資格試験情報EXAM

ファイナンシャル・プランニング技能士 試験情報

試験名 ファイナンシャル・プランニング技能士
主催 〔2級〕 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
Tel. 03-5403-9700
http://www.jafp.or.jp
〔3級〕 (社)金融財政事情研究会検定センター
Tel. 03-3358-0771
http://www.kinzai.or.jp
試験日 ※詳細は主催団体へご確認ください。
申込日 ※詳細は主催団体へご確認ください。
試験の概要 ファイナンシャル・プランニング技能士は、顧客のライフプラン上の目標を達成するために、貯蓄計画、投資対策、保障(保険)対策、税金対策など、トータルな資産設計(ファイナンシャル・プランニング)を行い、その実行の手助けをしていく専門家である。
顧客の家族構成をはじめ、収入・支出の内容、資産・負債・保険など、あらゆる個人データを集め、現状を分析し、必要に応じて弁護士や税理士、保険・不動産等の専門家の協力を得ながら、プランニングを進めていく。

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